Mettre à jour son CRM avec l'application Ellisphere en alimentant les liens financiers et capitalistiques des comptes clients et prospects.
CONNECT
Enrichissement des données HubSpot
Les grandes étapes du projet
Cadrage du projet et audit de la base clients
Un premier atelier de cadrage a permis de centraliser et définir les différents paramètres du projet avec tous les interlocuteurs concernés : cibles, données indispensables pour l'intégration, variables à utiliser pour le cleaning et définition du matching des champs pour le CRM.
Cleaning de la base client
Grâce à l'audit et à l'export de la base de clients du CRM actuel, mise en place et paramétrage des algorithmes de cleaning (normalisation des adresses, siretisation), enrichissement pour création du nouveau référentiel.
Enrichissement de la base clients
Qualification du référentiel avec données financières et groupes d'appartenance de chaque entité de la base clients.
Pour certains comptes, recherche et saisie de liens financiers et enrichissement des bénéficiaires effectifs.
Création et intégration de la base prospects
La base de prospects issue du CRM a été uniformisée avec les mêmes données que la base clients. Pour améliorer la connaissance des groupes au sein du CRM, les entités appartenant au même groupe qu'un client ont été créés en tant que prospect.
Les 2 bases de données ont été intégrées par fichier dans le CRM en tant que nouveau référentiel.